De wolf Lykos, het schattige wasbeertje Piuh en het kleine draakje Nugur stelen de show in de bayala bioscoopfilm. De drie zijn op een tocht naar de drakenouders van Nugur dikke vrienden geworden. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk en stoeien vrolijk in de bloeiende natuur van bayala. De eierschil draagt Nugur alleen nog maar als hij zich wil verkleden. Piuh, daarentegen, heeft meer belangstelling voor zoetigheden en verslindt alles wat hij in zijn poten krijgt. Het is maar goed dat Lykos een oogje in het zeil houdt!